De legitieme portie berekenen en opeisen
Een onterfd kind is geen erfgenaam, maar kan meestal wel aanspraak maken op een geldvordering: de legitieme portie. De berekening is vaak complexer dan de helft van een erfdeel.
De kern van uw situatie helder krijgen.
Eerst overzicht
Een onterfd kind is geen erfgenaam, maar kan meestal wel aanspraak maken op een geldvordering: de legitieme portie. De berekening is vaak complexer dan de helft van een erfdeel.
Belangrijke aandachtspunten
- Tijdig en aantoonbaar een beroep doen
- Inzicht krijgen in vermogen, schulden en relevante schenkingen
- De legitimaire massa correct vaststellen
- Opeisbaarheid en betaling juridisch onderscheiden
Breng deze punten in samenhang in kaart
Is er een termijn, dreigend waardeverlies of ontbreekt cruciale informatie?
Wacht dan niet tot uw positie moeilijker te herstellen is.
Waar draait het werkelijk om?
Juridische en praktische beoordeling
Wat de legitieme portie werkelijk is
De legitieme portie beschermt kinderen tegen volledige uitsluiting, maar maakt hen niet alsnog erfgenaam. De legitimaris krijgt in beginsel een geldvordering op de nalatenschap. Daardoor heeft hij of zij een andere positie dan de erfgenamen die goederen beheren en verdelen.
De omvang is gekoppeld aan het wettelijke erfdeel, maar de berekeningsbasis kan worden beïnvloed door schulden en bepaalde giften. Een eenvoudige berekening op basis van het banksaldo is daarom vaak onjuist.
Termijnen vragen om directe aandacht
Een beroep op de legitieme portie moet binnen de wettelijke termijn worden gedaan. Daarnaast kan een betrokken partij een kortere redelijke termijn stellen waarbinnen duidelijkheid moet worden gegeven. Afwachten is dus risicovol.
Ook wanneer betaling nog niet direct opeisbaar is, kan het nodig zijn de aanspraak tijdig veilig te stellen en de benodigde informatie op te vragen.
Informatie en schenkingen
Voor een correcte berekening zijn onder meer het testament, vermogensoverzichten, schulden, taxaties en gegevens over relevante schenkingen nodig. Juist die informatie bevindt zich vaak bij erfgenamen of de executeur.
Schenkingen zijn geregeld het zwaarste discussiepunt. Niet iedere schenking telt op dezelfde wijze mee. Datum, ontvanger, omstandigheden en juridische kwalificatie bepalen of en hoe een gift in de berekening wordt betrokken.
Vastgoed, ondernemingen en samengestelde gezinnen
Bij vastgoed en aandelen kan de waardering de uitkomst sterk veranderen. Bij een onderneming moet worden voorkomen dat boekwaarde, fiscale waarde en economische waarde zonder meer door elkaar worden gehaald.
In samengestelde gezinnen spelen daarnaast de positie van de langstlevende partner, kinderen uit eerdere relaties en bepalingen uit het testament door elkaar. De aanspraak kan bestaan terwijl de betaling pas later opeisbaar wordt.
Onterfd, maar niet zonder aanspraak
De legitimaris is schuldeiser, geen erfgenaam
Een onterfd kind dat aanspraak maakt op de legitieme portie krijgt een geldvordering. Dat geeft een andere positie dan mede-eigendom van goederen uit de nalatenschap.
De legitimaire massa
De berekening begint niet uitsluitend bij wat op de overlijdensdatum zichtbaar overblijft. Bepaalde giften en schulden kunnen invloed hebben op de grondslag. Daarom zijn testament, boedelbeschrijving, bankinformatie en schenkingshistorie belangrijk.
Informatie om te kunnen rekenen
Een legitimaris moet de aanspraak kunnen beoordelen. Als informatie ontbreekt, moet gericht worden gevraagd om stukken die voor de berekening relevant zijn. Een algemene verdenking wordt zo vertaald naar concrete informatievragen.
Opeisen en betaalbaarheid
Het moment waarop een vordering opeisbaar is, kan afhangen van testament en gezinssituatie. Vastgoed, ondernemingsvermogen of een langstlevende constructie kunnen betaling ingewikkeld maken zonder dat de aanspraak daarmee verdwijnt.
Van onzekerheid naar een gerichte juridische route.
De juridische procedure
-
01
Positie en urgentie
We bepalen wie betrokken zijn, welke rol u heeft en of direct handelen nodig is.
-
02
Documenten en feiten
We beoordelen wat beschikbaar is en vragen alleen de informatie op die juridisch verschil maakt.
-
03
Strategie en verhouding
Overleg of mediation waar dat kansrijk is; formele druk of een procedure waar dat nodig is.
-
04
Uitvoering en afronding
Afspraken, beslissingen en financiële gevolgen worden concreet en juridisch houdbaar vastgelegd.
Specialistische juridische kennis
De erfrechtadvocaten
De advocaten van Braak Advocaten zijn gespecialiseerd in het erfrecht en lid van de vFAS en andere vakgerelateerde verenigingen. U kunt vertrouwen op de kennis en ervaring van het grootste gespecialiseerde erfrechtkantoor van Noord-Nederland.
- Uw belang staat voorop
- Korte lijnen en interne kennisdeling
- Heldere en juridisch houdbare afspraken
- Overleg waar mogelijk, procederen waar nodig
“Marieke heeft met haar open, eerlijke en hartelijke wijze van contact en de tijd die ze nam, gemaakt dat ik me altijd gesteund voelde.”
Wat wilt u eerst weten?
Veelgestelde vragen
-
Wanneer informatie ontbreekt, belangen botsen, een termijn speelt of medewerking uitblijft. Een vroege beoordeling voorkomt vaak onnodige escalatie.
-
Nee. Veel zaken worden via gerichte correspondentie, overleg of mediation opgelost. Procederen is passend wanneer een afdwingbare beslissing nodig is.
-
Neem mee wat beschikbaar is, zoals het testament, de verklaring van erfrecht, boedelbeschrijving, relevante correspondentie en financiële stukken.
-
Ja. Ook wanneer vastgoed, ondernemingsvermogen, aandelen, schenkingen of meerdere deskundigen een rol spelen.
-
Nee. Een onterfd kind dat aanspraak maakt op de legitieme portie wordt daarmee geen erfgenaam, maar krijgt in beginsel een geldvordering als legitimaris.
-
Bepaalde giften kunnen invloed hebben op de legitimaire massa. Welke giften meetellen en welke informatie nodig is, hangt af van de concrete omstandigheden.
Wilt u weten waar u juridisch staat?
Laat uw positie beoordelen voordat het conflict uw keuzes bepaalt.
U hoeft uw situatie niet vooraf juridisch te ordenen. Wij brengen structuur aan en vertellen eerlijk welke route kansrijk is.
Bespreek uw erfrechtzaak
U hoeft uw situatie nog niet volledig op een rij te hebben.
T 050 209 18 06
info@braakadvocaten.nl
Stationsstraat 6 · 9711 AS Groningen